"Spart viel Zeit und verhindert peinliche Tippfehler." — Richard S.
Vereinfacht die Pflege Ihrer Kontaktdaten.
Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Pflege Ihrer Kontaktdaten! Noch nie war es wichtiger, geschäftliche wie private Kontaktinformationen aufzubauen und zu pflegen.
SigParser analysiert Signaturen und erkennt die Kontaktdaten. So wird die Pflege Ihrer Kontaktdaten vereinfacht.
UpdateStar SigParser Hilfe
Willkommen bei der UpdateStar SigParser Hilfe. Wenn Sie hier keine Antwort auf eine Ihrer Fragen finden, senden Sie bitte eine E-Mail an unser Support-Team.
Häufig gestellte Fragen
Eine E-Mail-Signatur ist der Textblock am Ende einer E-Mail, der die Kontaktdaten des Absenders enthält. Diese können frei formatiert sein.
Wenn Sie eine E-Mail von einer Person erhalten, die Sie zu Ihren Kontakten hinzufügen möchten, markieren Sie die E-Mail-Signatur in Ihrem E-Mail-Programm (z. B. Microsoft Outlook) und kopieren Sie sie mit Strg+C in die Zwischenablage.
Tipps:
Tipps:
- Sie können neben E-Mail-Signaturen natürlich auch eine Adresse aus jedem anderen Programm kopieren, zum Beispiel von einer Website.
- Eine E-Mail-Signatur beginnt häufig mit zwei einfachen Bindestrichen ("--"). Falls nicht, kopieren Sie den Textbereich, der mit dem vollständigen Namen oder dem Firmennamen beginnt.
Starten Sie SigParser und klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen. SigParser fügt den in die Zwischenablage kopierten Text in das Feld Signatur ein und analysiert den Text. Die verschiedenen Bestandteile der Kontaktdaten werden in den entsprechenden Textfeldern von SigParser angezeigt.
Hinweis: Da E-Mail-Signaturen frei formatiert sein können, ist es möglich, dass SigParser nicht alle Bestandteile der Kontaktdetails erkennt, obwohl sie in der Signatur vorhanden sind. Es ist auch möglich, dass Details falsch zugeordnet werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass SigParser eine Ihrer E-Mail-Signaturen nicht korrekt erkennt, obwohl es der Fall sein sollte, lassen Sie es uns bitte unter support@updatestar.com wissen und tragen Sie zur Verbesserung der Software bei.
Tipps:
Hinweis: Da E-Mail-Signaturen frei formatiert sein können, ist es möglich, dass SigParser nicht alle Bestandteile der Kontaktdetails erkennt, obwohl sie in der Signatur vorhanden sind. Es ist auch möglich, dass Details falsch zugeordnet werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass SigParser eine Ihrer E-Mail-Signaturen nicht korrekt erkennt, obwohl es der Fall sein sollte, lassen Sie es uns bitte unter support@updatestar.com wissen und tragen Sie zur Verbesserung der Software bei.
Tipps:
- Sie können Text auch per Drag & Drop in SigParser ziehen und analysieren lassen. Ziehen Sie den Text einfach in das Feld Signatur. Sie können außerdem die gängigen Einfügefunktionen zum Einfügen von Text aus der Zwischenablage verwenden, d. h. Strg+V, Einfügen aus dem Menü Bearbeiten wählen oder auf das Zwischenablage-Symbol in der Symbolleiste klicken.
- Sie können die verschiedenen Komponenten in den entsprechenden Textfeldern bearbeiten. Durch Klicken auf Name oder Firma können Sie einzelne Teile von Name und Adresse bearbeiten.
- Drücken Sie Strg+E oder klicken Sie auf das kleine Dreieck neben dem Export-Symbol in der Symbolleiste und wählen Sie Nach Outlook exportieren oder wählen Sie den Menüpunkt Nach Outlook exportieren im Menü Datei oder klicken Sie auf das kleine Dreieck auf der Schaltfläche Export unten rechts und wählen Sie Nach Outlook exportieren.
- Der Outlook-Dialog Kontakt wird angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Einträge hinzuzufügen oder zu ändern.
- Speichern Sie den neuen Kontakt in Outlook.
- SigParser merkt sich Ihre letzte Auswahl an der Export-Schaltfläche. Wenn Ihr nächster Export wieder nach Outlook erfolgt, können Sie einfach auf das Export-Symbol oder die Schaltfläche Export klicken.
- Damit dieses Verfahren funktioniert, muss Outlook als Standardprogramm zum Öffnen von vCard-Dateien (*.vcf) festgelegt sein. In der Regel wird Outlook automatisch als Standardprogramm festgelegt.
- Wenn Sie zum Öffnen von vCard-Dateien ein anderes Programm als Microsoft Outlook verwenden, sollte das beschriebene Verfahren auch in diesem Fall funktionieren. Falls nicht, informieren Sie uns bitte unter support@updatestar.com.
Drücken Sie Strg+S oder klicken Sie auf das Speichern-Symbol in der Symbolleiste oder wählen Sie im Menü Datei den Menüpunkt Speichern.
Tipps:
Tipps:
- In den meisten Fällen unterstützen mobile Geräte wie Mobiltelefone oder PDAs vCard-Dateien, sodass Sie Kontakte über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung direkt auf Ihr mobiles Gerät speichern können.
- vCard ist ein internationaler Standard für den Austausch von Kontaktinformationen, der von verschiedenen Programmen unterstützt wird, darunter Microsoft Outlook. Mehr erfahren: http://www.imc.org/pdi/
SigParser bietet außerdem die Möglichkeit, Ihre Signaturen nach Microsoft Dynamics CRM zu exportieren.
- Drücken Sie Strg+M oder klicken Sie auf das kleine Dreieck neben dem Export-Symbol in der Symbolleiste und wählen Sie Nach Microsoft Dynamics CRM exportieren, oder klicken Sie auf das kleine Dreieck auf der Schaltfläche Export unten rechts und wählen Sie Nach Microsoft Dynamics CRM exportieren.
- Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie festlegen können, welche Arten von neuen Elementen in Microsoft Dynamics CRM erzeugt werden. Sie können eine Firma und/oder einen Kontakt oder einen Lead erzeugen. Standardmäßig geht SigParser davon aus, dass es sich bei Ihrem Kontakt um eine Firma handelt. Ist die Signatur ohne eine Kontaktperson, deaktiviert SigParser automatisch das Erstellen eines Kontakts. Ist kein Firmenname bekannt, wird das Erstellen einer Firma deaktiviert. Sie können jedoch jederzeit beide Optionen auswählen. Wenn Sie aus der Signatur einen Lead erstellen möchten, können Sie dies hier wählen und dem Lead auch einen Betreff hinzufügen (z. B. "potenzieller Kunde").
- Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Export werden die Daten an Microsoft Dynamics CRM übertragen. Anschließend werden die erzeugten Entitäten in Browserfenstern geöffnet, in denen sie bearbeitet und vervollständigt werden können. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten, können Sie die Browserfenster ohne Speichern schließen. Die Daten sind bereits in Microsoft Dynamics CRM gespeichert.
- SigParser merkt sich Ihre letzte Auswahl am Export-Symbol und an der Schaltfläche Export. Wenn Ihr nächster Export wieder nach Microsoft Dynamics CRM erfolgt, können Sie einfach auf das Export-Symbol oder die Schaltfläche Export klicken.
Die Konfiguration für den Export nach Microsoft Dynamics CRM erfolgt in der Konfigurationsdatei
Jede Konfigurationsoption besteht aus einem Einstellungsnamen und dem entsprechenden Wert. Ändern Sie den Namen nicht, er wird von SigParser benötigt, um Ihre Einstellungen zu identifizieren. Beachten Sie, dass der Wert immer in
Ändern Sie den Wert entsprechend den folgenden Einstellungen:
1. Die Adresse Ihres Microsoft Dynamics CRM-Servers
Wenn Sie die Adresse nicht kennen, öffnen Sie Ihr Microsoft Dynamics CRM einfach im Browser. In der Adressleiste Ihres Browsers sehen Sie die Adresse; SigParser benötigt jedoch nur den vorderen Teil.
Beispiel:
Komplette Adresse: http://crmserver/uscrm/loader.aspx oder http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Relevanter Teil: http://crmserver/ oder http://crmserver:5555/
Ändern Sie den Wert für MicrosoftCrmServerUrl in diesen Teil.
Vorher:
2. Ihr Organisationsname
Ihr Organisationsname wird benötigt, damit SigParser die Daten der richtigen Organisation zuordnen kann. Wenn Sie ihn nicht kennen, finden Sie ihn ebenfalls in der Adressleiste Ihres Browsers.
Beispiel:
Komplette Adresse: http://crmserver/uscrm/loader.aspx oder http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Organisationsname: uscrm
Ändern Sie den Wert von MicrosoftCrmOrganisationName so, dass er diesem Organisationsnamen entspricht.
Vorher:
3. Feldzuordnung
Felder aus SigParser müssen den entsprechenden Feldern in Microsoft Dynamics CRM zugeordnet werden, damit SigParser korrekt funktioniert. Die Konfiguration von SigParser ist für ein Microsoft Dynamics CRM mit Standardeinstellungen geeignet. Falls jedoch Änderungen vorgenommen wurden, können Sie die Konfiguration hier anpassen. Wenn Sie nicht wissen, ob und welche Änderungen erfolgt sind, probieren Sie es aus und sehen Sie, wo die Daten von SigParser in Microsoft Dynamics CRM eingetragen werden.
Die Daten aus den Feldern in SigParser können in bis zu drei möglichen Entitäten in Microsoft Dynamics CRM übertragen werden. Dies muss in der Konfiguration berücksichtigt werden.
Betrachten Sie das Feld Fax:
lead_fax Der Name des Felds Fax in der Entität lead
account_fax Der Name des Felds Fax in der Entität account
contact_fax Der Name des Felds Fax in der Entität contact
Das Prinzip ist wie folgt:
Für jedes Feld „X“ aus SigParser („ParsedXValueTo“) kann ein Feld für die Entität eingegeben werden („lead_X“). Dem Feldnamen wird der Name der Entität und ein Unterstrich vorangestellt. Dieser Ausdruck muss in eckige Klammern gesetzt werden: "[lead_X]". Weitere Zusammensetzungen können hinzugefügt werden: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". Die Reihenfolge ist unerheblich. Feldnamen können auch Unterstriche enthalten.
Standardmäßig werden die Daten von SigParser in alle Entitäten übertragen, die erstellt werden sollen. Dadurch steht z. B. die Faxnummer sowohl bei der Firma als auch beim Kontakt zur Verfügung. Soll sie nur in einer Entität eingetragen werden, müssen Sie eine Entität aus der Konfiguration entfernen.
Beispiel: Um die Faxnummer nur bei der Firma zu speichern:
Vorher:
4. Geschlechtsauswahl
SigParser versucht, das Geschlecht aus der Anrede zu bestimmen, um es an Microsoft Dynamics CRM zu übertragen. Dazu werden die Werte für „männlich“ und „weiblich“ aus dem Auswahlfeld benötigt. Standardmäßig gilt: männlich = 1 und weiblich = 2. Wenn Sie die Werte nicht kennen, können Sie sie durch Ausprobieren ermitteln. Standardmäßig ist SigParser für ein unverändertes Microsoft Dynamics CRM konfiguriert.
Sie können diese Werte unter den Einstellungsnamen GenderCodeValueMale und GenderCodeValueFemale festlegen.
Betrachten Sie die Entität Contact:
Dem Feldnamen wird der Name der Entität und ein Unterstrich vorangestellt. Dieser Ausdruck muss in eckige Klammern gesetzt werden: "[contact_1]". Weitere Zusammensetzungen können hinzugefügt werden: "[lead_1] [contact_1]". Die Reihenfolge ist nicht relevant.
Wenn Ihr Microsoft Dynamics CRM eine Standardinstallation ohne größere Änderungen an den Entitäten ist, genügt es, die in den Abschnitten 1 und 2 beschriebenen Einstellungen anzupassen.
SigParser.exe.config, die Sie im Installationsverzeichnis finden (zum Beispiel: C:Program FilesUpdateStarSigParser).Jede Konfigurationsoption besteht aus einem Einstellungsnamen und dem entsprechenden Wert. Ändern Sie den Namen nicht, er wird von SigParser benötigt, um Ihre Einstellungen zu identifizieren. Beachten Sie, dass der Wert immer in
<value>VALUE</value> eingeschlossen sein muss. Leere Werte können auch so dargestellt werden: <value />Ändern Sie den Wert entsprechend den folgenden Einstellungen:
1. Die Adresse Ihres Microsoft Dynamics CRM-Servers
Wenn Sie die Adresse nicht kennen, öffnen Sie Ihr Microsoft Dynamics CRM einfach im Browser. In der Adressleiste Ihres Browsers sehen Sie die Adresse; SigParser benötigt jedoch nur den vorderen Teil.
Beispiel:
Komplette Adresse: http://crmserver/uscrm/loader.aspx oder http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Relevanter Teil: http://crmserver/ oder http://crmserver:5555/
Ändern Sie den Wert für MicrosoftCrmServerUrl in diesen Teil.
Vorher:
<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value />
</setting>Nachher:<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value>http://crmserver/</value>
</setting>Mit einem leeren Wert in MicrosoftCrmServerUrl deaktiviert SigParser die Menüpunkte für den Export nach Microsoft Dynamics CRM.2. Ihr Organisationsname
Ihr Organisationsname wird benötigt, damit SigParser die Daten der richtigen Organisation zuordnen kann. Wenn Sie ihn nicht kennen, finden Sie ihn ebenfalls in der Adressleiste Ihres Browsers.
Beispiel:
Komplette Adresse: http://crmserver/uscrm/loader.aspx oder http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Organisationsname: uscrm
Ändern Sie den Wert von MicrosoftCrmOrganisationName so, dass er diesem Organisationsnamen entspricht.
Vorher:
<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value/>
</setting>Nachher:<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value>uscrm</value>
</setting>3. Feldzuordnung
Felder aus SigParser müssen den entsprechenden Feldern in Microsoft Dynamics CRM zugeordnet werden, damit SigParser korrekt funktioniert. Die Konfiguration von SigParser ist für ein Microsoft Dynamics CRM mit Standardeinstellungen geeignet. Falls jedoch Änderungen vorgenommen wurden, können Sie die Konfiguration hier anpassen. Wenn Sie nicht wissen, ob und welche Änderungen erfolgt sind, probieren Sie es aus und sehen Sie, wo die Daten von SigParser in Microsoft Dynamics CRM eingetragen werden.
Die Daten aus den Feldern in SigParser können in bis zu drei möglichen Entitäten in Microsoft Dynamics CRM übertragen werden. Dies muss in der Konfiguration berücksichtigt werden.
Betrachten Sie das Feld Fax:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>ParsedFaxValueTo Der Name des Felds Fax in SigParser (nicht änderbar)lead_fax Der Name des Felds Fax in der Entität lead
account_fax Der Name des Felds Fax in der Entität account
contact_fax Der Name des Felds Fax in der Entität contact
Das Prinzip ist wie folgt:
Für jedes Feld „X“ aus SigParser („ParsedXValueTo“) kann ein Feld für die Entität eingegeben werden („lead_X“). Dem Feldnamen wird der Name der Entität und ein Unterstrich vorangestellt. Dieser Ausdruck muss in eckige Klammern gesetzt werden: "[lead_X]". Weitere Zusammensetzungen können hinzugefügt werden: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". Die Reihenfolge ist unerheblich. Feldnamen können auch Unterstriche enthalten.
Standardmäßig werden die Daten von SigParser in alle Entitäten übertragen, die erstellt werden sollen. Dadurch steht z. B. die Faxnummer sowohl bei der Firma als auch beim Kontakt zur Verfügung. Soll sie nur in einer Entität eingetragen werden, müssen Sie eine Entität aus der Konfiguration entfernen.
Beispiel: Um die Faxnummer nur bei der Firma zu speichern:
Vorher:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>Nachher:<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax]</value>
</setting>In der Lead-Entität wird es weiterhin gespeichert, da ein Lead nicht zusammen mit einer Firma oder einem Kontakt erstellt wird.4. Geschlechtsauswahl
SigParser versucht, das Geschlecht aus der Anrede zu bestimmen, um es an Microsoft Dynamics CRM zu übertragen. Dazu werden die Werte für „männlich“ und „weiblich“ aus dem Auswahlfeld benötigt. Standardmäßig gilt: männlich = 1 und weiblich = 2. Wenn Sie die Werte nicht kennen, können Sie sie durch Ausprobieren ermitteln. Standardmäßig ist SigParser für ein unverändertes Microsoft Dynamics CRM konfiguriert.
Sie können diese Werte unter den Einstellungsnamen GenderCodeValueMale und GenderCodeValueFemale festlegen.
Betrachten Sie die Entität Contact:
<setting name="GenderCodeValueMale" serializeAs="String">
<value>[contact_1]</value>
</setting>
<setting name="GenderCodeValueFemale" serializeAs="String">
<value>[contact_2]</value>
</setting>Nochmals:Dem Feldnamen wird der Name der Entität und ein Unterstrich vorangestellt. Dieser Ausdruck muss in eckige Klammern gesetzt werden: "[contact_1]". Weitere Zusammensetzungen können hinzugefügt werden: "[lead_1] [contact_1]". Die Reihenfolge ist nicht relevant.
Wenn Ihr Microsoft Dynamics CRM eine Standardinstallation ohne größere Änderungen an den Entitäten ist, genügt es, die in den Abschnitten 1 und 2 beschriebenen Einstellungen anzupassen.