"Economiza muito tempo e evita erros de digitação constrangedores." — Richard S.
Simplifica a manutenção dos seus dados de contato.
Pare de perder tempo mantendo manualmente seus dados de contato! Nunca foi tão importante construir e manter informações de contato profissionais e pessoais.
O SigParser analisa assinaturas e reconhece as informações de contato. Ele simplifica a manutenção dos seus dados de contato.
Ajuda do UpdateStar SigParser
Bem-vindo à Ajuda do UpdateStar SigParser. Se você não encontrar aqui a resposta para alguma de suas perguntas, envie um e-mail para a nossa equipe de suporte.
Perguntas frequentes
Uma assinatura de e-mail é o bloco de texto no final de um e-mail que contém os dados de contato do remetente. Ela pode ser em formato livre.
Se você receber um e-mail de uma pessoa que deseja adicionar aos seus contatos, selecione a assinatura de e-mail no seu programa de e-mail (por exemplo, Microsoft Outlook) e copie-a para a área de transferência pressionando Ctrl+C.
Dicas:
Dicas:
- Além das assinaturas de e-mail, você também pode copiar um endereço de qualquer outro programa, por exemplo de um site.
- Uma assinatura de e-mail geralmente começa com dois traços simples ("--"). Caso não comece, copie o trecho de texto que inicia com o nome completo ou nome da empresa.
Inicie o SigParser e clique no botão Colar. O SigParser cola o texto copiado para a área de transferência no campo Assinatura e analisa o texto. Os diferentes componentes dos dados de contato são exibidos nos campos de texto correspondentes do SigParser.
Observação: Como as assinaturas de e-mail podem ter formato livre, é possível que o SigParser não reconheça todos os componentes dos dados de contato, embora eles existam na assinatura. Também é possível que alguns detalhes sejam atribuídos incorretamente. Se você achar que o SigParser não reconhece corretamente uma de suas assinaturas de e-mail, embora devesse, avise-nos em support@updatestar.com e ajude a melhorar o software.
Dicas:
Observação: Como as assinaturas de e-mail podem ter formato livre, é possível que o SigParser não reconheça todos os componentes dos dados de contato, embora eles existam na assinatura. Também é possível que alguns detalhes sejam atribuídos incorretamente. Se você achar que o SigParser não reconhece corretamente uma de suas assinaturas de e-mail, embora devesse, avise-nos em support@updatestar.com e ajude a melhorar o software.
Dicas:
- Você também pode arrastar e soltar texto no SigParser para que ele seja analisado. Basta arrastar e soltar o texto no campo Assinatura. Você também pode usar as funções comuns de colagem para inserir o texto a partir da área de transferência, ou seja, Ctrl+V, escolhendo Colar no menu Editar ou clicando no ícone da área de transferência na barra de ferramentas.
- Você pode editar os vários componentes nos campos de texto correspondentes. Clicando em Nome ou Empresa você pode editar partes individuais do nome e do endereço.
- Pressione Ctrl+E ou clique no pequeno triângulo ao lado do ícone de exportação na barra de ferramentas e escolha Exportar para o Outlook ou escolha o item de menu Exportar para o Outlook no menu Arquivo ou clique no pequeno triângulo no botão Exportar no canto inferior direito e escolha Exportar para o Outlook.
- Aparece a janela de diálogo de Contato do Outlook. Aqui você pode adicionar ou alterar entradas.
- Salve o novo contato no Outlook.
- O SigParser memoriza sua última escolha no botão de exportação. Se a sua próxima exportação for novamente para o Outlook, você pode simplesmente clicar no ícone de exportação ou no botão Exportar.
- Para garantir que esse procedimento funcione, o Outlook precisa estar configurado como programa padrão para abrir arquivos vCard (*.vcf). Normalmente o Outlook é definido automaticamente como programa padrão.
- Se você usar outro programa em vez do Microsoft Outlook para abrir arquivos vCard, o procedimento descrito também deve funcionar nesse caso. Se não funcionar, avise-nos em support@updatestar.com.
Pressione Ctrl+S ou clique no ícone de salvar na barra de ferramentas ou selecione o item de menu Salvar no menu Arquivo.
Dicas:
Dicas:
- Na maioria dos casos, dispositivos móveis como celulares ou PDAs suportam arquivos vCard, então você pode salvar contatos por meio de uma conexão infravermelha ou Bluetooth diretamente no seu dispositivo móvel.
- vCard é um padrão internacional para troca de informações de contato suportado por vários programas, incluindo o Microsoft Outlook. Saiba mais em: http://www.imc.org/pdi/
O SigParser também oferece a possibilidade de exportar suas assinaturas para o Microsoft Dynamics CRM.
- Pressione Ctrl+M ou clique no pequeno triângulo ao lado do ícone de exportação na barra de ferramentas e selecione Exportar para o Microsoft Dynamics CRM, ou clique no pequeno triângulo no botão Exportar no canto inferior direito e selecione Exportar para o Microsoft Dynamics CRM.
- Uma nova janela é aberta, onde você pode decidir que tipos de novos itens serão gerados no Microsoft Dynamics CRM. Você pode gerar uma empresa e/ou um contato ou um lead. Por padrão, o SigParser assume que o seu contato é uma empresa. Se a assinatura não contiver uma pessoa de contato, o SigParser desmarca automaticamente a criação de um contato. Se nenhum nome de empresa for conhecido, a criação de uma empresa é desmarcada. No entanto, você pode selecionar ambas as opções a qualquer momento. Se quiser criar um lead a partir da assinatura, você pode selecioná-lo aqui e também adicionar um assunto ao lead (por exemplo, "cliente em potencial").
- Após clicar no botão Exportar, os dados serão transferidos para o Microsoft Dynamics CRM. Em seguida, as entidades criadas são abertas em janelas do navegador, onde podem ser editadas e complementadas. Se você não quiser fazer alterações, pode fechar as janelas do navegador sem salvar. Os dados já estão salvos no Microsoft Dynamics CRM.
- O SigParser memoriza sua última escolha no ícone de exportação e no botão Exportar. Se a sua próxima exportação for novamente para o Microsoft Dynamics CRM, você pode simplesmente clicar no ícone de exportação ou no botão Exportar.
A configuração para a exportação para o Microsoft Dynamics CRM é feita no arquivo de configuração
Cada opção de configuração consiste em um nome de configuração e o valor correspondente. Não altere o nome, pois ele é necessário para que o SigParser identifique suas configurações. Observe que o valor precisa sempre estar entre
Altere o valor de acordo com as configurações a seguir:
1. O endereço do seu servidor Microsoft Dynamics CRM
Se você não souber o endereço, basta abrir o seu Microsoft Dynamics CRM usando o navegador. Na barra de endereços do navegador você verá o endereço; no entanto, o SigParser precisa apenas da primeira parte.
Exemplo:
Endereço completo: http://crmserver/uscrm/loader.aspx ou http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Parte relevante: http://crmserver/ ou http://crmserver:5555/
Altere o valor de MicrosoftCrmServerUrl para essa parte.
Antes:
2. O nome da sua organização
O nome da sua organização é necessário para que o SigParser possa atribuir os dados à organização correta. Se você não souber o nome, ele também pode ser encontrado na barra de endereços do seu navegador.
Exemplo:
Endereço completo: http://crmserver/uscrm/loader.aspx ou http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Nome da organização: uscrm
Altere o valor de MicrosoftCrmOrganisationName para corresponder a esse nome de organização.
Antes:
3. Mapeamento de campos
Os campos do SigParser precisam ser mapeados para os campos correspondentes no Microsoft Dynamics CRM para que o SigParser funcione corretamente. A configuração padrão do SigParser é adequada para um Microsoft Dynamics CRM com configurações padrão. Se, no entanto, alterações tiverem sido feitas, você pode ajustar a configuração aqui. Se você não souber se e quais alterações foram feitas, faça um teste e veja onde os dados do SigParser são inseridos no Microsoft Dynamics CRM.
Os dados dos campos no SigParser podem ser transferidos para até três entidades possíveis no Microsoft Dynamics CRM. Isso deve ser considerado na configuração.
Considere o campo Fax:
lead_fax O nome do campo Fax na entidade lead
account_fax O nome do campo Fax na entidade account
contact_fax O nome do campo Fax na entidade contact
O princípio é o seguinte:
Para cada campo "X" do SigParser ("ParsedXValueTo"), um campo para a entidade pode ser definido ("lead_X"). O nome do campo é prefixado pelo nome da entidade e um sublinhado. Essa expressão precisa estar entre colchetes: "[lead_X]". Outras composições podem ser adicionadas: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". A ordem é irrelevante. Nomes de campo também podem conter sublinhados.
Por padrão, os dados do SigParser são transferidos para todas as entidades que serão criadas. Como resultado, por exemplo, o número de fax fica disponível tanto na empresa quanto no contato. Se ele deve ser inserido apenas em uma entidade, você precisa remover uma entidade da configuração.
Exemplo: Para salvar o número de fax apenas na empresa:
Antes:
4. Seleção de gênero
O SigParser tenta determinar o gênero a partir da saudação para transferi-lo ao Microsoft Dynamics CRM. Isso requer os valores para "masculino" e "feminino" da checkbox. Por padrão, masculino = 1 e feminino = 2. Se você não souber quais são os valores, pode descobri-los por tentativa e erro. Por padrão, o SigParser está configurado para um Microsoft Dynamics CRM sem alterações.
Você pode definir esses valores nos nomes de configuração GenderCodeValueMale e GenderCodeValueFemale.
Considere a entidade Contact:
O nome do campo é prefixado pelo nome da entidade e um sublinhado. Essa expressão precisa estar entre colchetes: "[contact_1]". Outras composições podem ser adicionadas: "[lead_1] [contact_1]". A ordem não é significativa.
Se o seu Microsoft Dynamics CRM for uma instalação padrão, sem grandes alterações nas entidades, basta ajustar as configurações descritas nas seções 1 e 2.
SigParser.exe.config, que pode ser encontrado no diretório de instalação (por exemplo: C:Program FilesUpdateStarSigParser).Cada opção de configuração consiste em um nome de configuração e o valor correspondente. Não altere o nome, pois ele é necessário para que o SigParser identifique suas configurações. Observe que o valor precisa sempre estar entre
<value>VALOR</value>. Valores em branco também podem ser representados assim: <value />Altere o valor de acordo com as configurações a seguir:
1. O endereço do seu servidor Microsoft Dynamics CRM
Se você não souber o endereço, basta abrir o seu Microsoft Dynamics CRM usando o navegador. Na barra de endereços do navegador você verá o endereço; no entanto, o SigParser precisa apenas da primeira parte.
Exemplo:
Endereço completo: http://crmserver/uscrm/loader.aspx ou http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Parte relevante: http://crmserver/ ou http://crmserver:5555/
Altere o valor de MicrosoftCrmServerUrl para essa parte.
Antes:
<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value />
</setting>Depois:<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value>http://crmserver/<value>
</setting>Com um valor vazio em MicrosoftCrmServerUrl o SigParser desativa os itens de menu para exportação para o Microsoft Dynamics CRM.2. O nome da sua organização
O nome da sua organização é necessário para que o SigParser possa atribuir os dados à organização correta. Se você não souber o nome, ele também pode ser encontrado na barra de endereços do seu navegador.
Exemplo:
Endereço completo: http://crmserver/uscrm/loader.aspx ou http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Nome da organização: uscrm
Altere o valor de MicrosoftCrmOrganisationName para corresponder a esse nome de organização.
Antes:
<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value/>
</setting>Depois:<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value>uscrm</value>
</setting>3. Mapeamento de campos
Os campos do SigParser precisam ser mapeados para os campos correspondentes no Microsoft Dynamics CRM para que o SigParser funcione corretamente. A configuração padrão do SigParser é adequada para um Microsoft Dynamics CRM com configurações padrão. Se, no entanto, alterações tiverem sido feitas, você pode ajustar a configuração aqui. Se você não souber se e quais alterações foram feitas, faça um teste e veja onde os dados do SigParser são inseridos no Microsoft Dynamics CRM.
Os dados dos campos no SigParser podem ser transferidos para até três entidades possíveis no Microsoft Dynamics CRM. Isso deve ser considerado na configuração.
Considere o campo Fax:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>ParsedFaxValueTo O nome do campo Fax no SigParser (não pode ser alterado)lead_fax O nome do campo Fax na entidade lead
account_fax O nome do campo Fax na entidade account
contact_fax O nome do campo Fax na entidade contact
O princípio é o seguinte:
Para cada campo "X" do SigParser ("ParsedXValueTo"), um campo para a entidade pode ser definido ("lead_X"). O nome do campo é prefixado pelo nome da entidade e um sublinhado. Essa expressão precisa estar entre colchetes: "[lead_X]". Outras composições podem ser adicionadas: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". A ordem é irrelevante. Nomes de campo também podem conter sublinhados.
Por padrão, os dados do SigParser são transferidos para todas as entidades que serão criadas. Como resultado, por exemplo, o número de fax fica disponível tanto na empresa quanto no contato. Se ele deve ser inserido apenas em uma entidade, você precisa remover uma entidade da configuração.
Exemplo: Para salvar o número de fax apenas na empresa:
Antes:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>Depois:<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax]</value>
</setting>Na entidade lead ele ainda será salvo, porque um lead não é criado junto com uma empresa ou um contato.4. Seleção de gênero
O SigParser tenta determinar o gênero a partir da saudação para transferi-lo ao Microsoft Dynamics CRM. Isso requer os valores para "masculino" e "feminino" da checkbox. Por padrão, masculino = 1 e feminino = 2. Se você não souber quais são os valores, pode descobri-los por tentativa e erro. Por padrão, o SigParser está configurado para um Microsoft Dynamics CRM sem alterações.
Você pode definir esses valores nos nomes de configuração GenderCodeValueMale e GenderCodeValueFemale.
Considere a entidade Contact:
<setting name="GenderCodeValueMale" serializeAs="String">
<value>[contact_1]</value>
</setting>
<setting name="GenderCodeValueFemale" serializeAs="String">
<value>[contact_2]</value>
</setting>Mais uma vez:O nome do campo é prefixado pelo nome da entidade e um sublinhado. Essa expressão precisa estar entre colchetes: "[contact_1]". Outras composições podem ser adicionadas: "[lead_1] [contact_1]". A ordem não é significativa.
Se o seu Microsoft Dynamics CRM for uma instalação padrão, sem grandes alterações nas entidades, basta ajustar as configurações descritas nas seções 1 e 2.