"Rengeteg időt spórol, és megelőzi a kínos gépelési hibákat." — Richard S.
Egyszerűsíti a kapcsolati adatok karbantartását.
Ne pazarolja tovább az idejét a kapcsolati adatok kézi karbantartására! Soha nem volt még fontosabb az üzleti és a magán jellegű kapcsolati információk kiépítése és naprakészen tartása.
A SigParser elemzi az e-mail aláírásokat, és felismeri a kapcsolati információkat. Egyszerűsíti a kapcsolati adatok karbantartását.
UpdateStar SigParser súgó
Üdvözli az UpdateStar SigParser súgó. Ha itt nem talál választ valamelyik kérdésére, küldjön e-mailt a támogató csapatunknak.
Gyakran ismételt kérdések
Az e-mail aláírás az e-mail végén található szövegrész, amely a feladó elérhetőségi adatait tartalmazza. Ezek szabad formátumúak lehetnek.
Ha olyan személytől kap e-mailt, akit hozzá szeretne adni a névjegyeihez, jelölje ki az e-mail aláírást az e-mail kliensében (pl. Microsoft Outlook), majd másolja a vágólapra a Ctrl+C billentyűkombinációval.
Tippek:
Tippek:
- Az e-mail aláírásokon kívül természetesen bármely más programból is másolhat címet, például egy weboldalról.
- Az e-mail aláírás gyakran két kötőjellel ("--") kezdődik. Ha nem, jelölje ki azt a szövegrészt, amely a teljes névvel vagy a cég nevével kezdődik.
Indítsa el a SigParsert, majd kattintson a Beillesztés gombra. A SigParser beilleszti a vágólapra másolt szöveget az Aláírás mezőbe, és elemzi a szöveget. A névjegyadatok különböző elemei a SigParser megfelelő szövegmezőiben jelennek meg.
Megjegyzés: Mivel az e-mail aláírások szabad formátumúak lehetnek, előfordulhat, hogy a SigParser nem ismeri fel az összes elérhetőségi elemet, noha azok szerepelnek az aláírásban. Az is lehetséges, hogy egyes adatok hibás mezőhöz kerülnek. Ha úgy gondolja, hogy a SigParser nem ismeri fel helyesen valamelyik e-mail aláírását, pedig kellene, jelezze nekünk a support@updatestar.com címen, és járuljon hozzá a szoftver továbbfejlesztéséhez.
Tippek:
Megjegyzés: Mivel az e-mail aláírások szabad formátumúak lehetnek, előfordulhat, hogy a SigParser nem ismeri fel az összes elérhetőségi elemet, noha azok szerepelnek az aláírásban. Az is lehetséges, hogy egyes adatok hibás mezőhöz kerülnek. Ha úgy gondolja, hogy a SigParser nem ismeri fel helyesen valamelyik e-mail aláírását, pedig kellene, jelezze nekünk a support@updatestar.com címen, és járuljon hozzá a szoftver továbbfejlesztéséhez.
Tippek:
- Szöveget drag & drop-pal is áthúzhat a SigParser ablakába elemzésre. Egyszerűen dobja a szöveget az Aláírás mezőbe. Használhatja a szokásos beillesztési funkciókat is a vágólapról történő beillesztéshez, pl. Ctrl+V, a Beillesztés parancsot a Szerkesztés menüben, vagy a vágólap ikont az eszköztáron.
- A különböző elemeket a megfelelő szövegmezőkben módosíthatja. A Név vagy Cég gombra kattintva a név és a cím egyes részeit külön is szerkesztheti.
- Nyomja meg a Ctrl+E billentyűket, vagy kattintson az eszköztáron az export ikon melletti kis háromszögre, és válassza az Exportálás Outlookba opciót, vagy válassza a Fájl menüben az Exportálás Outlookba menüpontot, illetve kattintson a jobb alsó sarokban lévő Exportálás gomb melletti kis háromszögre, és ott válassza az Exportálás Outlookba lehetőséget.
- Megjelenik az Outlook Névjegy párbeszédablaka. Itt lehetősége van új adatok hozzáadására vagy módosítására.
- Mentse az új névjegyet az Outlookban.
- A SigParser megjegyzi az utolsó választást az export gombnál. Ha a következő export is Outlookba történik, egyszerűen kattintson az export ikonra vagy az Exportálás gombra.
- Ahhoz, hogy ez az eljárás működjön, az Outlooknak kell lennie az alapértelmezett programnak a vCard fájlok (*.vcf) megnyitásához. Általában az Outlook automatikusan alapértelmezettként van beállítva.
- Ha a vCard fájlok megnyitásához az Outlooktól eltérő programot használ, a leírt eljárásnak ebben az esetben is működnie kell. Ha mégsem, kérjük jelezze a support@updatestar.com címen.
Nyomja meg a Ctrl+S billentyűket, vagy kattintson a mentés ikonra az eszköztáron, vagy válassza a Mentés menüpontot a Fájl menüben.
Tippek:
Tippek:
- A legtöbb mobil eszköz, például mobiltelefonok vagy PDA-k támogatják a vCard fájlokat, így az elérhetőségeket infravörös vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül közvetlenül a mobil eszközre mentheti.
- A vCard egy nemzetközi szabvány a névjegy-információk cseréjére, amelyet számos program támogat, többek között a Microsoft Outlook is. További információ: http://www.imc.org/pdi/
A SigParser lehetővé teszi az aláírások exportálását a Microsoft Dynamics CRM-be is.
- Nyomja meg a Ctrl+M billentyűket, vagy kattintson az eszköztáron az export ikon melletti kis háromszögre, és válassza az Exportálás a Microsoft Dynamics CRM-be lehetőséget, vagy kattintson a jobb alsó sarokban lévő Exportálás gomb melletti kis háromszögre, és ott válassza az Exportálás a Microsoft Dynamics CRM-be opciót.
- Megnyílik egy új ablak, ahol megadhatja, hogy a Microsoft Dynamics CRM-ben milyen új elemek jöjjenek létre. Létrehozhat céget és/vagy névjegyet vagy érdeklődőt (lead). Alapértelmezés szerint a SigParser feltételezi, hogy a névjegy egy céghez tartozik. Ha az aláírásban nincs kapcsolattartó személy, a SigParser automatikusan kikapcsolja névjegy létrehozását. Ha nem ismert cég név, a cég létrehozása lesz kikapcsolva. Mindkét opció bármikor bekapcsolható. Ha leadet szeretne létrehozni az aláírás alapján, itt választhatja ki, és megadhat egy témát is a leadhez (pl. „potenciális ügyfél”).
- A Exportálás gombra kattintva az adatok átkerülnek a Microsoft Dynamics CRM-be. Ezt követően a létrehozott entitások böngészőablakokban nyílnak meg, ahol szerkesztheti és kiegészítheti azokat. Ha nem szeretne módosításokat végezni, a böngészőablakokat mentés nélkül is bezárhatja. Az adatok ekkorra már el vannak mentve a Microsoft Dynamics CRM-ben.
- A SigParser megjegyzi az utolsó választást az export ikon és az Exportálás gomb esetén. Ha a következő export is a Microsoft Dynamics CRM-be történik, egyszerűen kattintson az export ikonra vagy az Exportálás gombra.
A Microsoft Dynamics CRM-be történő exportálás konfigurációja a
Minden konfigurációs opció egy beállításnévből és a hozzá tartozó értékből áll. A nevet ne módosítsa, mert a SigParser ennek segítségével azonosítja a beállításokat. Figyeljen rá, hogy az értéket mindig
Az értéket az alábbi beállításoknak megfelelően módosítsa:
1. A Microsoft Dynamics CRM szerverének címe
Ha nem tudja a címet, egyszerűen nyissa meg a Microsoft Dynamics CRM-et a böngészővel. A böngésző címsorában látható lesz a cím; a SigParsernek azonban csak az elejére van szüksége.
Példa:
Teljes cím: http://crmserver/uscrm/loader.aspx vagy http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Releváns rész: http://crmserver/ vagy http://crmserver:5555/
A MicrosoftCrmServerUrl értékét erre a részre módosítsa.
Előtte:
2. A szervezet neve
A szervezet neve szükséges ahhoz, hogy a SigParser az adatokat a megfelelő szervezethez tudja hozzárendelni. Ha nem ismeri, ez is megtalálható a böngésző címsorában.
Példa:
Teljes cím: http://crmserver/uscrm/loader.aspx vagy http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Szervezet neve: uscrm
A MicrosoftCrmOrganisationName értékét állítsa erre a névre.
Előtte:
3. Mező-hozzárendelés
A SigParser mezőit a megfelelő Microsoft Dynamics CRM mezőkhöz kell hozzárendelni, hogy a SigParser helyesen működjön. A SigParser alapértelmezett konfigurációja egy alapbeállítású Microsoft Dynamics CRM-hez készült. Ha azonban módosítások történtek, itt tudja a konfigurációt hozzáigazítani. Ha nem tudja, történt-e és milyen módosítás, próbálja ki, és nézze meg, hogy a SigParserből érkező adatok hová kerülnek a Microsoft Dynamics CRM-ben.
A SigParser mezőiből származó adatok a Microsoft Dynamics CRM-ben legfeljebb három különböző entitásba vihetők át. Ezt a konfigurációban figyelembe kell venni.
Nézzük a Fax mezőt:
lead_fax A Fax mező neve a lead entitásban
account_fax A Fax mező neve az account (cég) entitásban
contact_fax A Fax mező neve a contact (névjegy) entitásban
Az elv a következő:
Minden „X” mezőhöz a SigParserben („ParsedXValueTo”) megadható egy mező az entitásban („lead_X”). A mezőnév elé az entitás neve kerül egy aláhúzásjellel elválasztva. Ezt a kifejezést szögletes zárójelek közé kell tenni: "[lead_X]". További összetételek is hozzáadhatók: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". A sorrend nem számít. A mezőnevek is tartalmazhatnak aláhúzásjeleket.
Alapértelmezés szerint a SigParser az adatokat minden olyan entitásba átviszi, amely létrehozásra kerül. Ennek eredményeként például a faxszám a céghez és a kapcsolattartóhoz is elérhető lesz. Ha csak egy entitásban szeretné tárolni, a másik entitást törölnie kell a konfigurációból.
Példa: csak a cég entitásban tárolt faxszám esetén:
Előtte:
4. Nem (gender) beállítása
A SigParser megpróbálja a megszólítás alapján meghatározni a nemet, és ezt továbbadni a Microsoft Dynamics CRM-nek. Ehhez szükség van a jelölőnégyzet „férfi” és „nő” értékeire. Alapértelmezés szerint: férfi = 1 és nő = 2. Ha nem tudja, mik ezek az értékek, próbálgatással meg tudja állapítani. A SigParser alapbeállításai változatlan Microsoft Dynamics CRM-re vannak hangolva.
Ezeket az értékeket a GenderCodeValueMale és GenderCodeValueFemale beállításneveknél adhatja meg.
Nézzük a Contact entitást:
A mezőnév elé az entitás neve kerül aláhúzásjellel elválasztva. Ezt a kifejezést szögletes zárójelek közé kell tenni: "[contact_1]". További összetételek is hozzáadhatók: "[lead_1] [contact_1]". A sorrend nem lényeges.
Ha a Microsoft Dynamics CRM alapértelmezett telepítés, entitásokban nem történtek nagyobb módosítások, elegendő az 1. és 2. pontban leírt beállításokat módosítani.
SigParser.exe.config konfigurációs fájlban történik, amely a telepítési könyvtárban található (például: C:Program FilesUpdateStarSigParser).Minden konfigurációs opció egy beállításnévből és a hozzá tartozó értékből áll. A nevet ne módosítsa, mert a SigParser ennek segítségével azonosítja a beállításokat. Figyeljen rá, hogy az értéket mindig
<value>ÉRTÉK</value> tagek közé kell tenni. Üres érték is megadható így: <value />Az értéket az alábbi beállításoknak megfelelően módosítsa:
1. A Microsoft Dynamics CRM szerverének címe
Ha nem tudja a címet, egyszerűen nyissa meg a Microsoft Dynamics CRM-et a böngészővel. A böngésző címsorában látható lesz a cím; a SigParsernek azonban csak az elejére van szüksége.
Példa:
Teljes cím: http://crmserver/uscrm/loader.aspx vagy http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Releváns rész: http://crmserver/ vagy http://crmserver:5555/
A MicrosoftCrmServerUrl értékét erre a részre módosítsa.
Előtte:
<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value />
</setting>Utána:<setting name="MicrosoftCrmServerUrl" serializeAs="String">
<value>http://crmserver/</value>
</setting>Ha a MicrosoftCrmServerUrl értéke üres, a SigParser letiltja a Microsoft Dynamics CRM-be történő exportálás menüpontjait.2. A szervezet neve
A szervezet neve szükséges ahhoz, hogy a SigParser az adatokat a megfelelő szervezethez tudja hozzárendelni. Ha nem ismeri, ez is megtalálható a böngésző címsorában.
Példa:
Teljes cím: http://crmserver/uscrm/loader.aspx vagy http://crmserver:5555/uscrm/loader.aspx
Szervezet neve: uscrm
A MicrosoftCrmOrganisationName értékét állítsa erre a névre.
Előtte:
<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value/>
</setting>Utána:<setting name="MicrosoftCrmOrganisationName" serializeAs="String">
<value>uscrm</value>
</setting>3. Mező-hozzárendelés
A SigParser mezőit a megfelelő Microsoft Dynamics CRM mezőkhöz kell hozzárendelni, hogy a SigParser helyesen működjön. A SigParser alapértelmezett konfigurációja egy alapbeállítású Microsoft Dynamics CRM-hez készült. Ha azonban módosítások történtek, itt tudja a konfigurációt hozzáigazítani. Ha nem tudja, történt-e és milyen módosítás, próbálja ki, és nézze meg, hogy a SigParserből érkező adatok hová kerülnek a Microsoft Dynamics CRM-ben.
A SigParser mezőiből származó adatok a Microsoft Dynamics CRM-ben legfeljebb három különböző entitásba vihetők át. Ezt a konfigurációban figyelembe kell venni.
Nézzük a Fax mezőt:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>ParsedFaxValueTo A Fax mező neve a SigParserben (nem módosítható)lead_fax A Fax mező neve a lead entitásban
account_fax A Fax mező neve az account (cég) entitásban
contact_fax A Fax mező neve a contact (névjegy) entitásban
Az elv a következő:
Minden „X” mezőhöz a SigParserben („ParsedXValueTo”) megadható egy mező az entitásban („lead_X”). A mezőnév elé az entitás neve kerül egy aláhúzásjellel elválasztva. Ezt a kifejezést szögletes zárójelek közé kell tenni: "[lead_X]". További összetételek is hozzáadhatók: "[lead_X] [account_X] [contact_X]". A sorrend nem számít. A mezőnevek is tartalmazhatnak aláhúzásjeleket.
Alapértelmezés szerint a SigParser az adatokat minden olyan entitásba átviszi, amely létrehozásra kerül. Ennek eredményeként például a faxszám a céghez és a kapcsolattartóhoz is elérhető lesz. Ha csak egy entitásban szeretné tárolni, a másik entitást törölnie kell a konfigurációból.
Példa: csak a cég entitásban tárolt faxszám esetén:
Előtte:
<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax][contact_fax]</value>
</setting>Utána:<setting name="ParsedFaxValueTo" serializeAs="String">
<value>[lead_fax][account_fax]</value>
</setting>A lead entitásban továbbra is mentésre kerül, mert a lead nem együtt jön létre céggel vagy kapcsolattartóval.4. Nem (gender) beállítása
A SigParser megpróbálja a megszólítás alapján meghatározni a nemet, és ezt továbbadni a Microsoft Dynamics CRM-nek. Ehhez szükség van a jelölőnégyzet „férfi” és „nő” értékeire. Alapértelmezés szerint: férfi = 1 és nő = 2. Ha nem tudja, mik ezek az értékek, próbálgatással meg tudja állapítani. A SigParser alapbeállításai változatlan Microsoft Dynamics CRM-re vannak hangolva.
Ezeket az értékeket a GenderCodeValueMale és GenderCodeValueFemale beállításneveknél adhatja meg.
Nézzük a Contact entitást:
<setting name="GenderCodeValueMale" serializeAs="String">
<value>[contact_1]</value>
</setting>
<setting name="GenderCodeValueFemale" serializeAs="String">
<value>[contact_2]</value>
</setting>Még egyszer:A mezőnév elé az entitás neve kerül aláhúzásjellel elválasztva. Ezt a kifejezést szögletes zárójelek közé kell tenni: "[contact_1]". További összetételek is hozzáadhatók: "[lead_1] [contact_1]". A sorrend nem lényeges.
Ha a Microsoft Dynamics CRM alapértelmezett telepítés, entitásokban nem történtek nagyobb módosítások, elegendő az 1. és 2. pontban leírt beállításokat módosítani.